Beskrivelse: Lights of Old Santa Fe: Regissert av Frank McDonald. Med Roy Rogers, Trigger, George 'Gabby' Hayes, Dale Evans. Rivaliserende rodeoer drives av den gode fyren Gabby og den dårlige fyren Richard Powers. Dale prøver å velge mellom dem, til syvende og sist hjulpet av Roy and the Sons of the Pioneers (som er radiosangere).